把目光移向富饒的鄰國

成吉思汗一生，視征服異族和掠奪財富為無上榮耀的事業。完成蒙古統一後，蒙古諸部的人口和牧場已按照等級分配完畢，不能再互相掠奪了。於是成吉思汗又把目光移向了富饒的鄰國。

蒙古軍的矛頭首先指向了黨項貴族建立的西夏政權。

成吉思汗對金國蓄謀已久。但他擔心攻金時西夏與金國聯手，從西麵牽製蒙古。為免除西夏對蒙古攻金構成的側麵威脅，先攻西夏便成了攻金的序幕。

成吉思汗先後發動了三次對西夏的戰爭。

開禧元年(1205)三月，成吉思汗滅乃蠻後率軍第一次侵入四夏，攻破邊境城堡力吉裏寨，並由此進至經落思城。此戰蒙古軍實現了掠奪財富的目的，帶著大量的戰利品返回漠北。

開禧三年(1207)秋，成吉思汗又以西夏不肯納貢稱臣為由，第二次侵入西夏，攻破斡羅孩城。由於西夏匯集了右廂諸路軍抵抗；蒙古軍不敢貿然深入，於次年春天退回。

嘉定二年(1209)秋，成吉思汗第三次入侵西夏，一路過關斬將，直逼西夏都城興慶府，圍攻興慶府長達兩月之久，終於迫使西夏王納女請和，每年向蒙古進貢。西夏因向金求援遭到拒絕，遂轉而死心塌地投向了蒙古人的懷抱。

解除了後顧之憂，成吉思汗立即全力以赴備戰伐金。金國乃為蒙古宿敵，成吉思汗的曾祖父曾率蒙古部反金，並殺過金朝使臣。其曾祖父死後，由堂弟俺巴孩繼位。仇視蒙古部的塔塔兒人將其捉去獻給了金朝，金朝皇帝便把俺巴孩殘酷地處死了。後來，在攻打塔塔兒部時，成吉思汗雖然接受了金朝封號，實際上內心並不臣服，總在尋機報複。

嘉定二年，金章宗病死，繼位的是軟弱無能的完顏永濟；早在完顏永濟做衛王時，成吉思汗與他就有衝突，加上一向又看不起他的為人，所以完顏永濟做了皇帝，成吉思汗便索性與金朝徹底決裂，並加快了伐金的準備工作。

嘉定四年(1211)三月，成吉思汗萬事俱備，又通過金朝叛臣對金朝政局作了全麵了解，便打起為祖宗複仇的旗號，挑起了對金的戰爭。數萬蒙古精兵良將，在成吉思汗親自統帥下，所向披靡。從怯綠連河出兵，經草原南下，一路連克昌州(今內蒙古太仆寺旗西南九連城)、恒州(今內蒙古正藍旗北四朗城)、撫州。為阻止成吉思汗繼續南下，金朝組織了30萬大軍防守於野狐嶺(今河北萬全膳房堡北)。無耐金軍將士早被蒙古軍嚇破了膽，蒙古軍輕輕一擊，金軍立即全線崩潰，連主將完顏承裕也慌不擇路地逃跑了。蒙古軍乘勝追擊，直殺得金軍屍橫遍野。等追至澮河堡(今河北懷安東)，便將金軍大部消滅。蒙古軍前鋒突人居庸關，攻中都(今北京)遇阻，遂知難而退。

但成吉思汗並未就此罷手，而是分兵數路，接連攻取了山西、河北、山東和東北的大片土地。蒙古軍殘暴成性，所到之處燒殺搶掠無惡不做，一時間兩河及山東、山西，沃野千裏，城廓幾成廢墟，人民幾盡殺絕。

麵對蒙古軍的洶湧來勢，昏庸透頂的永濟皇帝束手無策，隻會與臣下相對而泣。不僅如此，他連起碼的是非觀念都沒有了。西京(今山西大同)留守胡沙虎棄城逃跑，又擅取庫銀，奪官民馬，永濟不僅不予治罪，反而念其資深，又令其領兵守衛中都城北。永濟這一愚蠢的決定，不久便得到了報應。嘉定六年(1213)，胡沙虎因玩忽職守受責，竟發兵入都，殺掉了永濟皇帝，另立完顏殉(宜宗，1213--1233在位)為帝，自任太師、尚書令。不過好景不長，元帥術虎高琪兵敗後因恐受責，又效法胡沙虎，先下手殺掉了胡沙虎、。此時，江山支離破碎的金朝，已是不折不扣的上上下下一片混亂了。

嘉定七年(1214)，成吉思汗從山東返回，駐中都城北。經過連年征戰，蒙古軍也是人困馬乏，將士思鄉日甚，急需休養生息。成吉思汗遂決定暫時撤軍。為避免金軍乘他們長途跋涉後的困乏之機進行反攻，成吉思汗派人威脅金帝說："你的山東、河北郡縣已全為我占有，僅剩下孤零零一座京城。這是上天在削弱你。我現在撤軍，你要犒賞我的兵馬，好消消我眾將帥的火氣才是。"

柔弱可欺的金帝不敢違抗，即派丞相完顏福為使者，向成吉思汗敬獻了永濟的女兒歧國公主，還送上了眾多的金帛、童男童女，蒙古軍凱旋而歸。

成吉思汗撒軍後，金朝皇帝自知國力衰竭，中都已無力防守，便準備遷都河南汴京，以躲避蒙古的壓迫。恰在此時，又發生了金國阻止蒙古派往南宋的和平使節的事件。成吉思汗以此為借口，再次揮師南進。這一次蒙古軍很快便直逼中都並完成了對它的包圍。中都附近州縣官員和守將紛紛歸降，前來救援的援兵義被擊潰，金軍留守中都的主帥抹燃盡忽隻得棄城而逃。1215年5月，蒙古軍終於攻占中都，駐在恒州的成吉思汗派失吉忽禿忽將中都府藏盡數運走，並派兵駐守中都。

嘉定十年(1217)，成吉思汗在漠北圖拉河畔，對從軍多年的將士論功行賞，同時再次改編部隊。深得成吉思汗信任的木華黎被封為國王，並授權由其經略中原。成吉思汗自己則騰出身來，於嘉定十二年(1219)，揚鞭催馬踏上了萬裏西征之路。