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1、下一個節目是鑽火圈。在團長的指揮下，皮諾曹敏捷地鑽過前三個火圈，當他鑽第四個火圈時，後腿稍微慢了一些，“咕咚”一聲，栽倒在地。皮諾曹痛苦地閉上雙眼，發出一聲嘶啞的“啊——嗬兒，啊——嗬兒”的驢叫。台下又響起一片喝彩聲。

2、兩位獸醫走上舞台，將皮諾曹抬起來。皮諾曹緩緩睜開眼睛，突然在台下發現了仙女媽媽，他剛一開口呼喚，又發出一聲驢叫。而仙女媽媽在一瞬間失去了蹤影。