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1、皮諾曹急得大喊大叫，但發出嘶啞的“啊——嗬兒，啊——嗬兒”的驢叫聲。正當他驚得失魂落魄時，門外又走進一頭毛驢。仔細一看，原來是燈芯變成的。麵對無情的現實，兩人放聲痛哭，但發出的都是“啊——嗬兒，啊——嗬兒”的驢叫聲。

2、這時，又矮又胖的車夫推門進來了。這家夥滿臉堆笑，其實一肚子壞水。他趕著馬車到處轉悠，勾引小孩來到“兒童樂園”。然後施展法術，讓他們在吃喝玩樂中變成毛驢，再以市場價格出售，從中賺取暴利。車夫麻利地給皮諾曹和燈芯戴上籠頭，將他們牽出屋外。