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1、在牲畜交易市場，燈芯賣給了一位農夫。皮諾曹則被一位馬戲團團長相中，以二十個金幣的價格，將他牽走。剛到馬戲團，皮諾曹就嚐到苦頭：團長強迫他吃下一捆幹草後，就讓他練習鑽火圈、跳舞、後腿直立等高難動作。

2、四個月後，皮諾曹掌握了全部表演技巧。在這四個月中，他嚐盡了驢世界的所有苦難，身上留下無數鞭痕。唉，這不堪回首的歲月啊！這一天，大街小巷到處可見花花綠綠的海報：本馬戲團今夜隆重推出……驢子皮諾曹首次登台亮相……敬請廣大觀眾屆時光臨……