政權不斷擴大

鐵木真的勢力雖然有了較大的增長，並建立了以他為首領的乞顏氏政權，但在兵強馬壯的蒙古高原，他的力量還仍顯得過於弱小。不僅兵不夠眾，地也不夠廣。僅控製了怯綠連河上遊的一塊很小的地盤，和廣袤的蒙古大草原比起來，甚至連九牛一毛也算不上。因此，鐵木真清楚地看到，要想在激烈的部族紛爭中站住腳，不斷發展壯大自己的力量，離開了強大的克烈部首領的支持是萬萬不行的。所以，就任可汗後，他首先派使者向王罕報告了此事，取得了王罕的首肯。

但是，草原上並不是每個部族都像王罕一樣對鐵木真的逐漸崛起持歡迎態度。劄木合和泰赤烏貴族，已經從這一新興力量不斷壯大的腳步聲中感到了威脅，並一直都在尋找機會，企圖扼殺鐵木真的乞顏氏政權。

借口總算被找到了。劄木合的弟弟在搶掠鐵木真家臣的馬群時被射殺。劄木合即以此為由，糾集了泰赤烏等13個部族的3萬餘人向鐵木真發起進攻。劄木合部下中一個不滿他統治的亦乞烈思人孛禿將情況報告了鐵木真。鐵木真針鋒相對，也將自己的部眾和各家貴族兵力組成十三翼，兵力總計也為3萬餘人。

鐵木真不愧為一個智勇雙全的統帥。他針對敵強我弱的現狀，采取避敵鋒芒、以退為進的策略，成功地粉碎了敵人的企圖。劄木合達不到目的，惱羞成怒，竟殘忍地將鐵木真的捏古思族(第十三翼)族長們的70個孩子殺了。

通過十三翼之戰，鐵木真看到了對手的弱點也看到了自己的優勢，信心倍增。於是他的目光開始轉向統一蒙古高原的戰略目標上。

鐵木真首先盯住的是泰赤烏氏族。經過這次交手，鐵木真發現，泰赤烏氏族內無統帥，互爭長雄，矛盾重重。針對這一狀況，鐵木真采取了施以小恩小惠，籠絡人心，從而達到分化瓦解的目的。在圍獵中，他命人故意將獵物驅入泰赤烏屬部照烈氏的獵場，讓他們嚐到甜頭後，又主動邀請與之結盟。照烈氏首領對泰赤烏酋長的欺淩盤剝早就心懷不滿，鐵木真投之以桃，他們當然報之以李，很快就率部歸順了鐵木真。他們對鐵木真說："我們如同無夫之婦，無主之馬，無牧人之畜群，泰赤烏諸子殘害我們，我們將全體為你的友誼持劍衝殺，討滅你的仇敵。"鐵木真成功地實施了攻心戰術，把泰赤烏氏族搞得眾叛親離。繼照烈氏之後，兀魯、忙兀、晃豁壇、速勒都思等族人紛紛率眾歸附。鐵木真除將堅持敵對立場的72人處死，其餘全部予以收留，不僅達到了瓦解敵人的目的，也使自己的力量得以迅速壯大。蒙古高原東部大片富饒的土地和眾多的部落便幾乎都歸並於鐵木真的統治之下，其勢力急速膨脹起來。

一直對鐵木真悉心嗬護的王罕，對這一發展過猛的新興力量也開始從內心感到不安。善於看風使舵的劄木合又乘機挑撥離間，更加重了王罕的疑慮。鐵木真與王罕的聯合不可避免地出現了裂痕。在共同討伐乃蠻部的不欲魯漢時，王罕與鐵木真先是憑借有利地形擊退了乃蠻軍。但在與不欲魯汗的部將交戰時，王罕卻聽信謠言，獨自撤軍，結果反遭乃蠻軍截擊，幸得鐵木真全力相救，方才得以脫險。這次遇險雖使王罕與鐵木真之間的關係得到了緩和，但他們之間的利害衝突已是不可調和了。表麵上王罕與鐵木真一直以父子相稱，並把二人的關係比喻為"如車之兩轅"，事實上驕橫自大的王罕，從未把鐵木真當成平等的同盟者，所以當鐵木真為長子術赤向王罕之子桑昆的女兒求婚時，便遭到了斷然拒絕，雙方關係也隨之惡化。

嘉泰三年(1203)春，王罕父子偽許婚約，邀請鐵木真赴宴，想乘機殺之。不知內情的鐵木真竟信以為真，僅率10名隨從前往。多虧傾向鐵木真的王罕部下蒙力克於中途攔阻方才得免遇難。桑昆得知奸計泄露，又準備偷襲鐵木真。此事又恰巧被在阿勒壇的弟弟也客扯連家放牧馬群的巴歹和啟昔禮聽到，便連夜馳報鐵木真。由於鐵木真始料不及，得報後隻得倉促整軍迎戰，與王罕大戰於合蘭真沙陀。鐵木真當時仍處劣勢，雖經苦戰，終不是王罕對手，隊伍被打散了。

合蘭真沙陀一戰，是鐵木真第一次與蒙古高原上最強大的貴族勢力進行的較量，戰鬥雖異常艱苦，並最終以失利結束，但鐵木真的隊伍並沒有被擊潰。為了爭取喘息的時間，失利後他立即派遣使者前去講和。使者曆數王罕背盟棄約的事實，使王罕理屈詞窮，隻得暫時息兵言和。利用這段難得的時間，鐵木真收集部眾，休養兵馬，力量又迅速得以重聚。他和他的追隨者一起來到班朱尼河畔盟誓："如果我得到天下，我將同你們同甘苦、共命運。若違背誓言，就像這河水一樣。"班朱尼河盟誓，成為鐵木真和他的戰友們艱苦創業的堅實基礎。在這段艱難的歲月裏，他們食野馬、飲渾水，生活雖異常困苦，卻為鐵木真換來了力量的迅速發展壯大。

與鐵木真比起來，王罕卻在走下坡路。由於利益之爭日益激烈，追隨他的蒙古貴族開始與他發生對抗。劄木合、阿勒壇、忽察兒、答裏台等人甚至密議要襲擊王罕自立為王。王罕察覺後，起兵討伐。劄木合等潰敗後逃向了乃蠻部，而答裏台和蒙古巴阿鄰、嫩真二部、克烈撒合夷部則投歸了鐵木真。內訌使王罕力量被大大削弱了。

鐵木真則利用這千載難逢的機會，準備與王罕決戰。毫無戒備的王罕卻搭起金帳，大擺筵席，酗酒作樂。鐵木真得到消息，遂用偷襲戰術，出其不意地包圍了王罕駐地折折運都山。經過三晝夜的激戰，主罕父子力不能支，落荒而逃。王罕逃至乃蠻邊界時，為乃蠻部捕殺。其子桑昆先是逃到西夏，被逐出後又輾轉至曲光(今新疆庫車)，也被殺死。

消滅了以王罕為首的蒙古諸部中最為強大的克烈部，是鐵木真就任汗位以來取得的最大勝利。這次勝利，使他的勢力範圍與西部乃蠻部接界了。麵對乃蠻部這個蒙古高原上惟一還有力量與自己抗衡的部族，鐵木真虎視眈眈。

嘉泰四年(1204)，太陽罕為實現其野心，聯合篾兒乞部首領脫脫、斡亦刺部首領忽都合別乞以及劄木合率領的朵兒邊、合答斤、散隻兀、泰赤烏等殘部，共同向鐵木真發起了進攻。

鐵木真早已將乃蠻部確定為下一個進攻的目標，為此他積極進行軍事準備，對軍隊進行了整編。按千戶、百戶、十戶統一編組，任命富有戰鬥經驗、為人忠誠可靠的貴族為統領。設置了八十宿衛、七十散班，挑選技能、體格、容貌兼優的精兵作為護衛軍。

軍隊整編和護衛軍的建立，使鐵木真的軍隊成為一支紀律嚴明、政令暢通的武裝力量。在這支隊伍中，鐵木真使追隨自己的將領們都得到了大小官職，進一步強化了他們的忠誠和為"帝業"戰鬥的精神。這不僅使鐵木真權力進一步集中，也使軍隊的戰鬥力大大提高。

乃蠻部的進犯，可謂正好給鐵木真提供了出兵的機會。為痛擊乃蠻部，鐵木真大造聲勢，瓦解敵方軍心。不等交戰，劄木合等人已率部逃走。剩下的乃蠻兵也不是鐵木真的對手，兩軍一交戰，乃蠻軍即節節敗退。太陽罕負傷被擒，不治而死。殘部由他兒子率領逃奔其叔不欲魯汗。鐵木真則乘勝追擊，直至接台山前，終於征服了太陽罕所屬的乃蠻部眾。

嘉泰四年(1204)冬，鐵木真又北攻篾兒乞部，降服麥古丹、脫脫裏、察渾三姓部眾，脫脫等也逃奔不欲魯汗。兀窪思篾兒乞部首領帶兒兀孫先己獻女迎降，後又反叛，但很快就被平定了。

開禧二年(1206)，鐵木真發兵攻打按台山的乃蠻不欲魯汗，於莎合水(今科布多河上遊索果克河)將其消滅。依附於不欲魯汗的屈出律、脫脫等，逃到了按台山以西。斡亦剌部首領忽都合別乞不久也向鐵木真投降。從此，哈剌溫山以西、按台山以東廣大的漠北草原都歸到了鐵木真的治下。